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贵州工业2016年10月产业动态

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10月份,全省工业经济继续保持平稳向好发展态势,全省规上工业增加值完成347.69亿元,同比增长9.8%;1-10月全省规上工业增加值累计完成3314.7亿元,同比增长9.9%,高于全国3.9个百分点,排名保持全国第3位。1-10月,全省工业重点产业加快发展,结构持续优化,新兴产业保持较快增长,传统产业总体稳健增长。1-10月,全省电子信息制造业增长66.5%,装备制造业(不含电子)增长17.9%,医药制造业增长10.1%,三产业占全省规模以上工业增加值比重达12.8%;传统产业中,白酒增长9.8%,电力增长10.4%,建材增长20.1%,化工增长13%,有色增长12.6%,特色食品增长17%,有力支撑了全省工业经济持续稳中向好。

一、重点产业发展动态

(一)白酒产业健康持续稳定增长,烟草产业下行压力仍然较大。1-10月,全省白酒产业继续保持较好发展势头。一是产业发展基础不断夯实。1-10月,全省规上白酒企业累计产量40.68万千升(折65度,商品量),同比增长9%;完成工业总产值739亿元;工业增加值614亿元,同比增长9.8%,占全省工业增加值的18.5%,继续保持全省工业增加值第一产业地位。二是茅台集团各项指标增势强劲。1-10月, 茅台集团累计白酒产量8.16万千升,同比增长12.72%,占全省白酒产量的20%;完成总产值425亿元,同比增长13.5%,占全省白酒工业总产值的57.5%;完成工业增加值346.6亿元,占全省工业增加值的比重为56.4%。茅台酒包装量2.24万千升,同比增长19.1%;完成销售收入331亿元,同比增长19%。三是以十大名酒为重点的其他企业增势稳定。除茅台外规上白酒企业累计产量32.52万千升,占全省白酒产量的80%;完成工业总产值314亿元,占全省白酒工业总产值的42.5%;完成增加值267.4亿元,占全省工业增加值的比重为43.6%。重点企业中,习酒、金沙、国台、董酒、珍酒、安酒分别完成产值29.4、30、12.5、2.5、4.8、0.88亿元,同比增长5.5%、5.2%、11%、7%、6%、65%。四是供给侧结构性改革有序推进。10月10日,以省政府办公厅名义印发实施《贵州省推动白酒行业供给侧结构性改革促进产业转型升级的实施意见》。

1-10月,全省烟草商业主要指标除利润外,均呈增长态势,但卷烟工业受国家控烟政策和国家烟草专卖局下调生产计划影响,下行压力仍然较大,主要指标下降较为明显。1-10月,全省烟草商业实现主营业务收入496.23亿元,同比增长0.37%,增幅排全国第七位。实现税利158.61亿元,同比增长4.56%,增幅排全国第十位。1-10月,全省卷烟产量190万箱,同比下降9.93%;完成工业增加值223亿元,同比下降10.9%;完成销量196万箱,同比下降11.4%;实现销售收入277亿元,同比下降11%;实现税利210亿元,同比下降15.08%。

(二)大数据电子信息产业继续保持迅猛增长态势。1-10月,全省大数据电子信息产业快速发展,重点项目建设有序推进。一是电子信息制造业主要指标高速增长。10月,全省规上电子信息制造业实现增加值9.33亿元,同比增长74.7%。1-10月,全省规上电子信息制造业实现增加值70.97亿元,同比增长66.5%。增速领跑全行业,高于全省工业56.6个百分点。二是电子信息制造业对工业增长贡献率逐步提高。1-10月拉动全省工业增长0.8个百分点,对工业增长贡献率达到8.4%。三是电子信息制造业主要产品稳定增长。1-10月累计生产手机8871.8万台、同比增长1764.2%(其中,智能手机1300.59万台、同比增长1154.2%),平板电脑249.51 万台、同比增长751.6%,平板电视157.15万台、同比增长54.5%,集成电路5903.77万块、同比增长163.8%。四是重点项目建设有序推进。“2016云上贵州·大数据招商引智再出发”活动签约项目推进顺利,纳入项目库的297个项目,目前已有243个项目开工建设,累计到位资金337.47亿元,其中143个项目已建成投产。

(三)装备制造业总体运行平稳但下行压力加大。1-10月,全省装备制造业累计完成规模以上工业总产值1083亿元(不含电子信息,下同),完成工业增加值246亿元,增加值累计增速17.8%,与上月持平,但从各子行业看,仅有汽车制造业、电气机械及器材制造业累计增速较上月有所提高,其余各子行业均呈下滑趋势,产业下行压力持续加大。专用设备制造业同比增长7.3%,增幅较上月下滑1.6个百分点。工程机械方面,詹阳动力重工1-10月主营业务收入同比下滑31.4%;矿用机械方面,今年下半年来,全国煤炭供应趋紧,市场价格攀升,但对上游煤炭机械需求的传导仍需一个过程,煤炭机械尚未出现明显回暖迹象。以航空航天产业为主的其他运输设备制造业同比增长11.3%,贵飞公司主营业务收入同比增长近1倍。黎阳动力因业务调整,收入下滑约20%。航天电器收入18.2亿元,同比增长20.3%。航天风华收入7.7亿元,同比增长3.2倍。仪器仪表制造业同比增长13.7%,金属制品业同比增长11.3%,通用设备制造业同比增长0.5%,三行业增幅分别较上月下滑5.8、1.9和0.7个百分点。在增速加快的两个行业中,汽车制造业增加值同比增长41.9%,较上月提高2.3个百分点,对装备制造全行业的增长贡献率达到42.2%以上,其中:毕节力帆销售载货汽车5.9万辆,同比增长67%,奇瑞万达销售客车2481辆,同比下滑40.4%;电气机械及器材制造业同比增长26.9%,较上月提高1.9个百分点,长通电气主营业务收入同比增长1.2倍,长征电气同比增长29.2%,贵阳电线厂同比增长23.1%,主要龙头企业的快速增长推动电气机械及器材制造业持续快速发展。

(四)化工产业保持平稳增长,企业效益仍不理想。1-10月,全省化工产业平稳发展,累计完成工业总产值1144.2亿元,完成工业增加值241.2亿元,同比增长13%。一是主要产品产量稳中有升。1-10月,磷矿石(折含P2O530%)产量4350.1万吨,同比增加18%;硫酸(折纯)产量682.2万吨,同比增加8.2%;合成氨193.8万吨,同比增加3.8%;磷酸铵肥(实物量)产量537.3万吨,同比增加0.6%。二是主要产品价格仍在低位徘徊,焦炭价格持续升温。10月份,磷酸一铵1615元/吨,同比下降20.6%;磷酸二铵2166元/吨,同比下降5.8%;甲醇价格1350元/吨,同比下降6.9%;合成氨2300元/吨,同比下降5%;煤焦油1240元/吨,同比下降27.3%;受煤电的影响,黄磷价格13000元/吨,同比上升20%;受煤价上涨影响,焦炭价格已上涨到1377元/吨,同比增加89.6%。三是企业经济效益仍不理想,焦化行业有所回升。由于主要产品价格持续走低,全省大部分重点化工企业经济效益仍不理想。受煤价上涨影响,焦化主要产品价格持续升温,焦化行业效益有所回升。重点企业中,开磷集团销累计实现销售收入329亿元,同比增加5.4%,利润1.2亿元,同比下降43.5%。瓮福集团累计实现销售收入338.5亿元,同比增加1.3%,利润6255万元,同比下降13.2%。贵州兴化、贵州宜化、黔能天和磷业、黔桂天能焦化等企业仍面临不同程度亏损。

(五)医药产业总体平稳,龙头企业支撑有力。1-10月,全省医药产业总体发展良好。一是主要指标运行平稳。1-10月,医药制造业完成增加值103.87亿元,同比增长10.1%,拉动全省工业增长0.3个百分点。二是龙头企业增长较快。1-10月,10户重点企业累计完成总产值108.55亿元,占全省民族医药产值的35.94%,同比增长9.31%。益佰、百灵、汉方、景峰、圣济堂分别完成产值18.14、15.01、14.27、13.14、12.52亿元。百灵、新天增速在20%以上,增长较快。三是重点项目有序推进。全省重点调度的50个健康医药项目开工49个,累计完成投资76.86亿元,今年1-10月完成投资31.32亿元。建成了嵩山释行燎香港药业有限公司药酒项目、贵州同威生物科技有限公司中药材加工项目、台湾顺天堂中药饮片生产及检测项目等10个医药产业项目。

(六)特色食品产业总体趋稳向好。一是产业主要指标运行稳定。1-10月,全省特色食品产业完成工业增加值180亿元,同比增长17.0%,占全省规上工业增加值的5.4%,同比提高0.9个百分点。1-10月,特色食品产业产销率为97.8%,同比提高0.7个百分点,市场前景持续向好。二是龙头企业生产经营状况良好。10月份,金象实业销售收入增速达到68.6%,利润同比增长率为6%;五福坊销售收入增速为35.7%,利润同比增长率达到106.5%;永红食品销售收入增速和利润同比增长率均为20%。三是重点项目稳步推进。“老干妈”公司2015年重大技改项目已完成80%,老干妈春梅酿造自动化生产线设备技术改造项目已完成70%,安顺市普定县夜郎蜂产品生产线新建项目已完成91%,红赤水食品产业园项目已完成56%,其它重点项目正稳步推进。全省重点调度的23个项目总投资57亿元,其中年度计划投资10.8亿元,已全部开工,投产17个,投产率为70%。

(七)有色产业逐步企稳向好。10月,有色产品市场价格一路上涨,企业生产积极性很高,整个行业生产运行总体保持增长态势。全省有色产业完成规模以上工业增加值19.86亿元,增速为17%。1-10月,累计完成规模以上工业增加值168.93亿元,增速为12.6%。一是主要产品产量明显增加。1-10月,氧化铝371.32万吨,同比增长23.7%;电解铝71.52万吨,同比增长0.3%;铝材62.08万吨,同比增长30.9%;十种有色金属79.96万吨,同比增长4.80%。二是主要工业品价格大幅上涨。10月份,我省氧化铝现货加权平均价为2433元/吨,环比上涨495元/吨;电解铝加权平均价为12739元/吨,环比上涨202元/吨。在电费保持优惠和市场价格上涨的条件下,全省电解铝行业减亏加速,部分企业保持持续盈利状态,如中铝贵州分公司1-10月实现盈利1.54亿元。三是行业开工率稳步提升。10月份,全省氧化铝企业已满负荷生产。电解铝企业投产、复产积极性良好,10月份开工率74.25%,比9月份提高4.44个百分点。中国铝业贵州分公司运行产能33万吨(电解槽565台);遵义铝业运行产能12万吨(电解槽210台);金兰集团运行产能10万吨(电解槽160台),从10月13日起计划每天启动两台槽;遵义玉隆运行产能5万吨(电解槽78台);六盘水双元铝业运行产能10万吨(电解槽147台),其余电解槽在大修中,计划陆续投入生产;贵州黄果树铝运行产能12万吨(电解槽193台)。此外,兴仁登高铝业10月5日电解槽部分进行投产,铸造车间和阳极车间已具备生产条件。

(八)电力产业总体保持稳定,电煤供应异常紧张。一是产业主要指标持续向好。10月单月完成工业增加值34.56亿元,同比增长15.8%,累计完成工业增加值355.23亿元,同比增长10.4%。10月电力工业贡献率达到17.3%,累计电力工业贡献率为11.9%。二是火电发电量同比大幅增加。在天然来水偏少,以及省内用电量大幅增长的叠加影响下,火电发电量增长迅猛。10月,火电发电量84.6亿千瓦时,同比增长94.7%。三是电煤紧张程度加剧。10月18日省政府召开电煤保供紧急电视电话会议以来,在全省上下的共同努力下,每日进煤量从15万吨提高到了目前的18万吨左右。与此同时,西电东送电量最高增加至1.6亿千瓦时,省内供电量从2.5亿千瓦时增加到2.9亿千瓦时,日耗煤量由13.5万吨增加到18-21万吨之间,除少数几天能够实现进大于耗外,绝大多数时间处于吃库存状态。10月,统调电厂电煤库存从月初313万吨下降到月末的232万吨,降幅25.9%,可用天数7.7天。

(九)建材产业保持中速增长态势。一是行业增加值继续保持中速增长。10月份,全省建材产业完成工业增加值33.5亿元,同比增长20.3%,1-10月累计完成工业增加值307.2亿元,同比增长20.1%,继续保持中速增长。二是主要产品产量缓慢增长,部分行业出现负增长。1-10月,全省水泥产量为8792.26万吨,同比增长8.5%。商品混凝土产量8210.82万立方米,同比增长28.2%;天然大理石板材1556.42万平方米,同比增长15.4%;平板玻璃1092.36万重量箱,同比增长52.5%;耐火材料制品132.74万吨,同比增长14.7%;粘土砖瓦及建筑砌块产量133.31亿块,同比下降1.5%;瓷质砖475.75万立方米,同比下降44.3%。总的看,墙体材料以及家装建筑陶瓷等行业仍在持续下滑,其他行业一直保持缓慢增长。三是水泥行业稳中存忧。1-10月,全省水泥累计产量8792.26万吨,累计增长8.5%。2016年以来,在全省水泥产能严重过剩、企业库存量大的情况下,全省水泥产量较去年一直维持在增长状态。但目前水泥行业存在的问题依然严峻,如水泥价格较低,企业之间恶性竞争,企业入不敷出等,导致个别生产线关停。

(十)冶金产业总体平稳。10月份,全省冶金产业完成规模以上工业增加值9.2亿元,同比增长1.2%;1-10月,累计完成规模以上工业增加值86.4亿元,同比增长4.2%。全省冶金产业进入发展相对缓慢阶段,1-10月累计增速在重点产业中仅好于煤炭和卷烟制造。一是主要产品产量有起有伏。1-10月,全省生铁产量305.74万吨,同比下降9.3%,环比降幅拉大0.1个百分点;粗钢产量418.93万吨,同比增长10.2%,环比增幅收窄0.2个百分点;钢材产量425.25万吨,同比增长13%,环比增幅拉大0.3个百分点;铁合金产量256.32万吨,同比下降5.9%,环比降幅收窄1.2个百分点。据调度,1-10月份,首钢水钢生产生铁270.49万吨、粗钢272.35万吨、钢材266.32万吨,分别同比下降3.3%、1.08%、0.73%;首钢贵钢生产特殊钢3.34万吨,同比下降28%;贵州钢绳(集团)公司生产钢丝7.19万吨、同比增长7.0%,钢丝绳7.73万吨、同比下降7.5%,钢绞线9.33万吨、同比增长0.7%;武陵锰业生产金属硅2.15万吨,同比增长68.64%。二是主要产品价格有升有降。10月份,首钢水钢的钢材价格为2750元/吨,同比增长20%;首钢贵钢含铅易切钢价格4598元/吨,同比上升0.05%;贵州钢绳(集团)公司的钢丝、钢丝绳、钢绞线价格分别为3999元/吨、8205元/吨、3807元/吨,同比分别增长19.5%、下降7.2%、增长2.8%;电解锰价格为9359元/吨,同比增长19.2%;施秉恒盛硅业、利南多晶硅等企业因检修设备、资金匮乏等原因10月未生产。目前,金属硅市场价格为10800元/吨。综合分析,由于焦煤、铁矿石价格持续上涨,以及市场低库存等因素,预计11月钢材价格在震荡中呈上涨趋势。三是部分重点企业经营效益有所好转。10月,首钢水钢实现销售收入8.23亿元,同比增长14.96%,亏损0.57亿元,与去年同期相比减亏近1亿元;首钢贵钢实现销售收入0.56亿元,同比增加31%,盈利670万元;贵州钢绳(集团)公司销售收入1.06亿元,同比上升9.6%,盈利400万元;武陵锰业实现销售收入1509万元,亏损540万元(去年同期在建)。

(十一)煤炭行业总体向好,但阶段性矛盾突出。一是价格持续回升。由于宏观经济形势好转,大宗商品市场价格上涨,企业开工水平提升,用电需求增加等因素,加之天然来水较少水电减发,导致全省火电机组增发,带动煤炭需求增加,市场价格相应上升。5000大卡坑口含税电煤价格基本达到400元/吨以上,块丁煤价格在800元/吨左右,精煤价格达到1400元/每吨。二是产量有所增加。全省着力推动煤矿加快复产,对符合政策条件证照到期或即将到期的煤矿予以办理延期生产,将部分煤矿生产工作日从276天放宽到330天,原煤产量出现回升,日产量达到25万吨左右,较9月末提高4万吨左右。三是行业效益好转。10月份,全省煤炭产业完成增加值65.7亿元,较上月增加5.9亿元,但同比仍下降1.5%;累计完成增加值539.6亿元,同比增长2.1%。1-9月行业亏损面达到31.1%,较1-8月收窄1.6个百分点;全行业实现利润总额8.2亿元,同比下降57.5%,较1-8月收窄9.3个百分点;亏损企业亏损总额34.2亿元,同比增加6.9%,较1-8月下降7.5个百分点。

四是电煤供小于耗的局面仍未扭转。通过各项措施,全省电煤保供情况有所好转,日进煤量从9月6日的8万吨增加到10月18日的12.7万吨,10月19日以后进一步提高到16万吨左右,但日耗煤量在18-21万吨之间,进耗仍未平衡。截止10月31日,全省统调存煤232天,可供机组满发天数仅7.7天。同时,为保电煤供应,少数地方减少原煤入洗转供电煤,部分块丁煤也销往电厂,影响到冶金、化工等行业生产,水钢集团、天能焦化、天福化工等重点企业存煤告急。

(十二)新兴产业保持快速增长。10月份,全省新兴产业景气度持续增加,工业总产值、销售收入和营业利润同比增长率3项指标继续正向回升。当月,全省新兴产业完成工业增加值48.79亿元,同比增长29.66%;1-10月,累计完成工业增加值470.97 亿元,同比增长26.24%。分行业看,新一代信息技术、高端装备和新材料在制造业采购经理指数(PMI)小幅回升的推动下,产业保持平稳发展态势。中电振华1-10月份累计工业总产值和销售收入同比增长6.33%、8.60%;海信电子1-10月份累计工业总产值与同期持平。贵飞、黎阳和詹阳动力三家高端装备产业企业1-10月份累计工业总产值之和同比增长7.29%。振华新材料、时代沃顿和贵阳特钢三家新材料产业企业1-10月累计销售收入同比增长6.39%;健康医药得益于医保目录调整和“两票制”的政策催化,产业销售收入和盈利水平大幅提升。1-10月,百灵、泰邦和益佰三家企业累计销售收入同比增长30.89%,累计利润额同比增长46.94%;节能环保产业在政府PPP模式和北方雾霾气候治理的推动下,整体业绩改善明显。皇帝车辆加速二期500万升项目的建设,积极拓展省外市场,前10个月累计工业总产值同比增长1.29倍,步入高速增长的良好轨道;新能源汽车产业受到奇瑞万达近期因新能源补贴核查、补贴政策被取消影响,主要产品产量大幅减少。

二、工业投资和产业园区情况

(一)工业投资保持较快增长,结构进一步优化。一是投资增速和技改投资达到预期目标。1-10月,全省500万元口径工业投资完成1890.7亿元,完成全年目标进度的63%,工业投资增速同比增长16.6%,高于全国13.3个百分点,与前三季度相比增幅回落0.1个百分点,继续保持两位数较快增长。1-10全省共完成技改投资470亿元,符合预期进度。二是工业投资结构进一步改善。1-10月,全省十大产业项目共完成投资1584.2亿元,占工业投资的83.8%。其中,装备制造和特色食品投资增长最快,分别达到35.9%、47.3%,在投资占比上,装备制造和特色食品分别达到19.9%、11.2%。而原材料行业随着开工率的提升,项目建设步伐加快,有色、化工行业工业投资增速达到两位数以上,分别达到26.1%和10.1%,冶金行业增幅有所回升,较前三季度提高4.5个百分点,达到9.9%。受市场需求影响,煤炭价格大幅增长,行业工业投资在今年来首次出现正增长,较去年相比同比增长1.4%。建材行业工业投资持续下滑,增速同比分别下降4.2%。烟酒行业工业投资持续向好,烟草制品业工业投资增长达23.9%,白酒行业增长7.6%。三是重大项目有序推进。截止到10月底,全省亿元以上正常推进的项目数为502个(含未入统项目),完成投资601.6亿元左右,占年度计划投资的71.5%。分产业看,亿元以上大项目主要集中在装备、建材、电力、特色食品等行业,项目数占比分别达到16.5%、13.5%、12.9%、9.6%。分性质看,亿元以上重点项目中,今年建成投产项目数占比为10%,拟建新建项目达到40.2%,占比最大的是续建项目达到46%。分地区看,黔南州、遵义市和六盘水市亿元以上项目数量最多,数量占比分别达到19.3%、15.5%、13.7%,处于中游水平的毕节、贵阳、安顺、黔西南项目个数占比分别为10.6%、9.8%、9.6%和9%,黔东南和铜仁亿元以上重点项目数量较少,占比为6.8%和5.8%。

(二)产业园区发展势头良好。1-10月,全省100个产业园区成长工程有序推进,产业园区发展趋稳向好。一是工业总产值快速增长。随着上半年入规企业生产步入正常及数据的汇总,园区工业总产值保持较快增长,完成规模以上(2000万元口径及以上)工业总产值7780亿元,税收完成522亿元,新增从业人员139572人。二是投资和项目建设加快推进。1-10月累计完成工业投资(500万元及以上口径)2030亿元;全省园区累计签约项目1888个,累计签约资金4368亿元,入园项目1740个,开工项目1659个,投产项目844个。三是承载能力进一步增强。累计建成标准厂房3975万平方米,入驻率为92%;建成污水处理设施10个,日处理能力达2.8万吨/日。

    
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