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贵州工业2016年11月产业动态

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11月份,全省工业经济继续保持平稳向好发展态势,规上工业增加值完成392.53亿元,同比增长9.7%;1-11月,全省规上工业增加值完成3700亿元,同比增长9.9%,高于全国3.9个百分点,排名保持全国第3位。1-11月,全省新兴产业保持较快增长,其中电子信息制造业增长71.3%,装备制造业(不含电子)增长17.9%,医药制造业增长11.5%;传统产业总体保持稳健增长,其中白酒增长10.4%,电力增长9.7%,建材增长20.4%,化工增长11.4%,有色增长12.7%,特色食品增长17%。总的看,全省工业产业转型升级效果初显,新兴产业对工业经济拉动作用明显,全年预计电子、装备、医药等新兴产业占规上工业比重达13%,比去年提高2.3个百分点;对规上工业贡献率为25%,比去年提高8.2个百分点。

一、重点产业发展动态

(一)白酒产业持续稳定增长,烟草产业仍面临下行压力。1-11月,全省白酒产业继续保持健康稳定发展势头。一是主要指标增势健康稳定。1-11月,全省规模以上白酒企业累计产量44.8万千升(折65度,商品量),同比增长9.8%;完成工业增加值678亿元,同比增长10.4%,占全省工业增加值的18.3%,继续保持全省工业增加值第一产业地位。二是茅台集团各项指标增势强劲。1-11月, 茅台集团累计白酒产量8.64万千升,同比增长13%,占全省白酒产量的19.3%;完成工业增加值382亿元,占全省白酒工业增加值的比重为56.3%;完成销售收入372亿元,同比增长21%。三是以十大名酒为重点的其他企业增势稳定。除茅台外规上白酒企业累计产量36.16万千升,占全省白酒产量的80.7%;完成增加值296亿元,占全省白酒工业增加值的比重为43.7%。重点企业中,习酒、金沙、国台、董酒、珍酒、安酒分别完成产值31.2、31、13、3、5、1亿元,同比增长5.5%、5.2%、11.5%、8%、7%、65%。四是品牌建设及营销创新成效显著。拍摄制作了贵州白酒央视广告宣传片,已于11月11日在中央电视台CCTV1综合频道、CCTV2经济频道、CCTV7农业军事频道、CCTV13新闻频道等进行投放。11月10日,组织开展了香港国际美酒展宣传推介活动,现场达成意向性签约金额1.28亿元。“双11”期间,茅台、金沙、国台、董酒等重点品牌取得优异战绩,贵州白酒在天猫商城实现销售额超过1.3亿元,同比净增0.3亿元,勇夺天猫全网白酒品牌综合排名第1位。

1-11月,全省烟草商业实现主营业务收入529.7亿元,同比增加10.92亿元,增长2.1%;实现税金96.89亿元,同比增长19.16%;实现利润68.54亿元,同比降低7.02%。1-11月,全省卷烟产量209万箱,同比下降10.14%;完成工业增加值247.5亿元,同比下降11%;完成销量217万箱,同比下降10.78%;实现税金202.7亿元,同比下降12.02%;实现利润28.7亿元,同比下降24.64%。总的看,全省烟草商业主要指标除利润外,均呈增长态势;但卷烟工业受国家控烟政策和国家烟草专卖局下调生产计划影响,下行压力仍然较大,主要指标持续下降。

(二)电子信息制造业继续保持快速增长态势。一是主要指标保持较快增长。1-11月,全省规模以上电子信息制造业实现增加值83.58亿元,同比增长71.3%,增速领跑全行业,高于全省工业(9.9%)61.4个百分点。11月单月实现增加值11.3亿元,同比增长88.6%,环比增长21.1%。二是对工业增长贡献率逐步提高。1-11月拉动全省工业增长0.9个百分点,对工业增长贡献率达到9.3%。三是主要产品产量增长稳定。1-11月累计生产手机11578.45万台、同比增长1705.7%(其中,智能手机1727.72万台,同比增长1372.9%),平板电脑275.61万台、同比增长568.9%,平板电视174.96万台、同比增长52.8%,集成电路10568.51 万块、同比增长298.0%。

(三)装备制造业保持较快增长,但下行压力加大。一是行业基本面总体良好。1-11月,全省规模以上装备工业(不含电子信息)完成工业增加值276.2亿元,同比增长17.6%,较上月下滑0.2个百分点,总体仍保持较快增长势头。增速下滑较大的子行业主要有机械设备修理业、仪器仪表制造业和其他交通运输设备制造业,分别较上月下滑3.3、2.0和1.2个百分点,汽车制造业、电气机械和器材制造业增速进一步提高。二是投资增速放缓。1-11月,全省装备工业累计完成投资382.3亿元,高出投资规模居第二位的电力行业近100亿元,投资增速较上年同期增长31.5%,但11月较上月增速收窄4.4个百分点。三是下行压力依然较大。今年来,全国装备工业逐步扭转了增速低于全国工业平均增速的局面,但由于前期过快增长导致市场积累较大库存,加之钢铁、建材等上游行业持续低迷,对装备产品需求下降,工程机械、矿用机械订单不足,企业产能利用率偏低,影响投资意愿。前三季度全国装备工业固定资产投资同比仅增长1.5%,创十年来新低,同时,出口交货值同比下降4.7%。消费、投资、出口同时低迷,行业下行压力较大。

(四)化工产业增速放缓,效益持续下滑。1-11月,全省化工产业累计完成工业增加值280.7亿元,同比增长11.4%。但受诸多因素影响,以化肥为主的传统化工产品市场竞争力进一步削弱,企业效益持续下滑。一是主要产品产量总体保持稳定增长。1-11月,磷矿石(折含P2O530%)、硫酸(折纯)、合成氨、磷酸铵肥(实物量)产量同比分别增长18.3%、8.9%、2.1%、1%。二是主要产品价格仍在低位徘徊,焦炭价格涨幅较大。11月份,除黄磷同比上升9%、磷矿石价格同比持平外,磷酸一铵、磷酸二铵、合成氨、甲醇、磷酸二氢钙、尿素价格同比分别下降21.3%、11.5%、7%、 9%、7.7%、12%;而受煤价上涨影响,焦炭价格已上涨到1816元/吨,同比增加100%。三是企业经济效益持续下滑,焦化企业成为亮点。目前,我省磷肥行业一是受国内传统化工产能结构性过剩问题影响,市场竞争激烈、产品价格低;二是融资成本增加,行业效益整体大幅降低;三是远离目标市场,铁路货运提价使以磷肥为代表的大宗产品运输成本大幅上升。诸多要素成本的叠加使我省磷肥产品市场竞争力进一步削弱,企业效益持续走低。截止到11月,开磷集团、瓮福集团实现利润同比分别下降51%、14.5%;贵州宜化累计亏损1亿元,同比下降28.7%。而受煤价上涨影响,焦化主要产品价格持续升温,行业效益增势明显。目前6家焦化企业开足马力满负荷生产。其中,黔桂天能焦化公司累计实现销售收入23.4亿元,同比减亏70%。

(五)医药产业总体平稳,龙头企业保持较快增长。1-11月,全省医药产业主要经济指标运行良好,重点项目有序推进,龙头企业继续保持较快增长势头。一是主要指标运行平稳。全省医药产业11月完成增加值11.5亿元,同比增长17.7%;医药制造业完成增加值115.30亿元,同比增长11.5%,拉动全省工业增长0.4个百分点。二是龙头企业增长较快。1-11月,10户重点企业累计完成工业总产值123.03亿元,占全省民族医药产值的36.7%,同比增长12.09%。益佰、百灵、汉方、景峰、圣济堂分别完成产值21.14、16.78、15.87、14.69、14.33亿元。百灵、汉方、圣济堂、新天增速在20%以上,增长较快。三是重点项目有序推进。全省重点调度的50个健康医药项目开工49个,累计完成投资80.46亿元,1-11月完成投资34.86亿元,建成了远红外贴剂及吸氧管生产线建设项目、乌蒙山生物医药产业园二期项目、生物甲壳素浓缩液生产项目等10个医药产业项目。

(六)特色食品产业持续快速发展,前景看好。一是产业主要指标保持较快增长。1-11月,全省特色食品产业完成工业增加值196.8亿元,同比增长17.0%,占全省规上工业增加值的5.3%,同比提高占比0.9个百分点。1-11月累计产销率为98.5%,同比增加1.2个百分点。二是龙头企业生产经营状况良好。11月份,老干妈公司销售收入同比增长5.8%,娃哈哈集团公司销售收入同比增长39%,五福坊、华润雪花啤酒等企业销售收入增速在40%以上,永红食品、贵州龙、金象实业等企业销售收入均保持两位数增长。北极熊、黔五福、苗姑娘等龙头企业主动适应新常态,学习先进的经营管理理念,采取“互联网+”等手段积极拓展销路,成为带动全省特色食品产业发展的重要力量。三是重点项目建设有序推进。全省重点调度的23个项目总投资57亿元,2016年度计划投资10.8亿元,已全部开工,目前已竣工17个项目。

(七)有色产业总体企稳向好。11月,有色产品市场价格继续上涨,行业生产运行保持平稳增长。全省有色产业完成规模以上工业增加值20.97亿元,同比增长11.6%。1-11月,累计完成规模以上工业增加值189.97亿元,同比增长12.7%;完成投资79.2亿元,同比增长30.7%。一是行业开工率稳步提升,主要产品产量明显增加。全省氧化铝企业现已满负荷生产。电解铝企业投产、复产积极性良好,11月份开工率达77.21%,环比增加2.96%。主要产品产量中,1-11月氧化铝、电解铝、铝材、十种有色金属产量同比分别增长21.9%、0.2%、33.9%、4.80%。二是主要工业品价格大幅上涨。11月,我省氧化铝现货加权平均价为2732元/吨,环比上涨299元/吨;电解铝加权平均价为13689元/吨,环比上涨950元/吨。综合分析价格上涨的主要原因有三点:1.随着国家对过剩行业实行供给侧结构性改革、铝行业落后产能的退出,铝市基本面已得到较为明显的改善;2.运输问题继续左右市场。在主要消费地(华东、华南)库存下降,市场需求旺盛,造成铝价走势强劲;3.电解铝运行产能逐步扩大,氧化铝市场需求缺口较大。三是行业减亏加速,大部分企业持续盈利。在电价保持优惠和市场价格上涨的情况下,全省电解铝行业减亏加速,部分企业保持持续盈利状态。据调度,1-11月,电解铝企业中,中国铝业贵州分公司累计盈利1.88亿元,遵义铝业股份公司累计盈利1.3亿元,安顺黄果树铝业累计盈利1.00亿元,遵义玉隆铝业累计盈利1596万元;氧化铝企业中,贵州华锦铝业累计盈利3.27亿元,贵州其亚累计盈利0.32亿元;铝加工企业中,贵州中铝铝业有限公司累计盈利549万元,贵州今飞轮毂股份有限公司累计盈利642万元。

(八)电力产业总体稳定,但电煤供应持续偏紧。一是主要指标表现较好。11月完成工业增加值36.59亿元,同比增长10.3%,累计完成工业增加值388.89亿元,同比增长9.7%。11月电力对工业增长贡献率为11.6%,累计贡献率为11.1%。二是发电量、送西电电量减少,省内用电量增加。11月统调发电量118.4亿千瓦时,同比下降3.6%;其中火电发电量93.7亿千瓦时,同比增长21.7%。水电发电量19.12亿千瓦时,同比下降55.7%。11月送西电电量23.6亿千瓦时,同比减少47.2%,累计送西电量444.1亿千瓦时,同比减少3.1%。贵州电网省内售电量80.1亿千瓦时,同比增长15.0%。三是全省统调火电厂进煤量有所好转,但受煤炭产量增长缓慢影响,电煤供应量提升艰难。11月,统调火电厂日均进耗煤差0.94万吨。11月库存煤量增加28.33万吨,增幅为12.19%。截止到12月14日,全网库存270.69万吨,存煤可用天数9.1天。但从后期的电力及电煤需求情况看,电煤保供形势不容乐观,春节前存煤400万吨的目标实现难度较大。

(九)建材产业总体呈稳步发展态势,但“去产能”依然严峻。一是行业增加值保持中速增长。1-11月,全省建材产业累计完成工业增加值344.3亿元,同比增长20.4%。累计完成工业投资271亿元,同比增长3.4%。二是主要产品产量保持增长。1-11月全省水泥、商品混凝土、天然大理石板材、平板玻璃、耐火材料制品产量同比分别增长8.0%、28.5%、13.2%、56.6%、16.1%,而粘土砖瓦及建筑砌块、瓷质砖产量同比分别下降0.7%、46.1%。三是行业效益明显增加。1-10月建材行业亏损企业数同比减少15.12%,亏损面达16.04%,较1-9月收窄1个百分点;全行业实现利润总额46.09亿元,同比增长124.29%;亏损企业亏损总额6.91亿元,同比减少51.85%。四是部分子行业产能过剩问题依然严峻。目前,建材产业仍然以水泥、墙材、预拌混凝土、玻璃、石材等传统建材为主。受国家宏观政策影响,房地产市场还在低位运行,导致水泥、墙材等行业市场收窄,虽然产品价格有所回升,但在市场供大于求的情况下,企业产能过剩、库存严重的问题依然存在。

(十)冶金产业仍面临较大下行压力。11月,全省冶金产业实现规模以上工业增加值10.3亿元,同比增长4.3%;1-11月累计实现规模以上工业增加值96.8亿元,同比增长4.5%。一是主要产品产量升幅拉大、降幅收窄。1-11月,全省生铁产量同比下降9.1%,环比降幅收窄0.2个百分点;粗钢产量同比增长10.5%,环比增幅拉大0.3个百分点;钢材产量同比增长13.4%,环比增幅拉大0.4个百分点;铁合金产量同比下降4.5%,环比降幅收窄1.4个百分点。二是主要产品价格总体呈上升趋势。11月,首钢水钢钢材价格同比增长20%;首钢贵钢含铅易切钢价格同比上升0.05%;贵州钢绳(集团)公司的钢丝、钢丝绳、钢绞线价格同比分别增长10%、持平、增长4.86%。综合分析,由于焦煤、铁矿石价格仍处于上涨趋势,以及去产能、封停中频炉、工频炉等政策因素影响,预计12月钢材价格将会有所回调,但仍会保持震荡上涨趋势。三是部分重点企业经营效益持续好转。据调度,首钢水钢公司11月实现销售收入10亿元,同比增长49.48%,亏损0.32亿元,同比减亏0.83亿元;首钢贵钢公司11月实现销售收入0.67亿元,同比增长45.6%,盈利910万元;贵州钢绳(集团)公司11月实现销售收入1.3亿元,同比增长15%,盈利250万元。

(十一)煤炭产业量、价齐升,效益好转,但阶段性矛盾更加突出。一是产量、价格延续回升势头。随着煤炭市场供需关系转向卖方市场,煤炭价格不断上升,全省煤炭价格(坑口含税5000大卡)普遍涨到400元/吨以上,部分地区达到450元/吨以上。煤炭价格不断攀升,刺激停产煤矿复产,目前全省开工生产煤矿达到384处;同时部分煤矿生产工作日从276天放宽到330天,原煤产量逐步提高。11月16日原煤日产量从11月初的24万吨左右上升到26万吨,其后保持在26-28万吨的水平。二是行业效益持续好转。11月份,煤炭产业完成增加值81.5亿元,较上月增加15.8亿元,但同比仍下降2.5%;1-11月累计完成增加值617.2亿元,同比增长1.7%。1-10月行业亏损面31%,较同期收窄1.1个百分点;全行业实现利润总额14.3亿元,同比下降38.4%,降幅较1-9月收窄19.1个百分点;亏损企业亏损总额33.8亿元,同比增加4%,较1-9月下降2.9个百分点。三是电煤库存提升困难。目前日电煤供应量在20万吨左右,电煤比例达到71.4%,较常规(45%)高出26.4个百分点,已挤占其他行业用煤,在原煤产量没有进一步提升前,提高电煤日供应量难度较大,而随着年末气温下降,电煤日消耗量已达到19万吨左右。按照目前的进耗情况预计,年末存煤仅能达到285万吨左右,与400万吨的目标差了115万吨。四是预计春节前后煤、电面临较大缺口。按往年煤矿生产规律,初步预计2017年1月12日后,全省电煤日供应量将逐渐下滑,直至2月28日后方能恢复正常,期间,省内电煤保供矛盾更加突出。预计1-2月,全省电煤供应量710万吨(日均12万吨),而同期,根据春节前后省内、外负荷及水、风、太阳能发电能力测算,1-2月全省电煤消耗920万吨(日均15.6万吨),缺口210万吨(日均3.6万吨)以上,特别是春节放假期间电煤日进耗差将达到10万吨以上。如不采取切实有效的措施,到1月底,全省存煤将低于180万吨,由于存煤分布不均衡,缺煤停机电厂大幅增加,只能以煤定电。

(十二)新兴产业保持快速增长。11月份,新兴产业继续保持中高速增长,完成工业增加值50.77亿元,同比增长31.19%;1-11月累计完成工业增加值521.74亿元,同比增长26.71%,增速较去年同期高出5.76个百分点。分行业看,新一代信息技术增长势头强劲。在半导体保持景气、存储芯片价格飙升等利好因素的刺激下,中电振华、以晴和贵阳海信三家企业工业总产值和销售收入两项指标累计同比增长54%、56%;大健康医药呈现整体恢复性增长。百灵、益佰和泰邦表现出可喜业绩,三家调度企业销售收入累计增长31%,高出新兴产业行业平均水平11个百分点;高端装备制造逐步回暖。在制造业PMI整体回升以及贵飞、黎阳航空积极参与“军民融合”发展的双重影响作用下,11月份工业总产值同比增速和累计增速分别为23%、7%,均好于10月;新材料发展持续向好。受市场需求和生产能力扩大等利好因素影响,主要经济指标连续五个月保持增长。振华新材料、安达磷化、时代沃顿等3家新材料企业累计工业总产值和销售收入两项指标同比增长52%和56%;新能源汽车(新能源)复苏迹象初显。11月,由于新增生产BRT公交车,奇瑞万达产能激增,当月实现工业总产值3.5亿元,同比增长13.6%。另外,电动客车安全技术条件出台以及《汽车动力电池行业规范条件》(2017)征求意见,将近一步规范行业发展;节能环保产业受利好政策刺激,市场空间不断释放。11月黄帝车辆工业总产值累计同比增长1.29倍。11月15日,国务院常务会议通过了《“十三”生态环境保护规划》,受环保政策力度加大、税负平移、以税治污、PPP以及绿色金融等影响,节能环保产业发展将面临更大机遇。

二、工业投资和产业园区情况

(一)工业投资保持较快增长,结构进一步优化。一是投资增速高于全国。1-11月,全省500万元口径工业投资完成2307亿元,工业投资增速同比增长16.3%,与1-10月相比增幅回落0.3个百分点,但高于全国12.9个百分点。二是投资结构进一步改善。1-11月,全省十大产业项目共完成投资1858.4亿元,占工业投资的83.2%。从增速方看,特色食品、装备制造表现突出,分别增长53.3%、31.5%,白酒、建材、煤炭、冶金四个传统行业增速在低位徘徊,分别为6.6%、3.4%、1.9%和1.3%。电力行业投资增速出现负增长,同比下降1.6%。从总量看,装备、电力、建材、煤炭、特色食品、化工六个行业工业投资占比分别达到20.6%、15.3%、14.6%、11.4%、11.4%和10%。烟酒、有色、冶金、民族制药等行业占比较小,分别为7.1%、4.3%、2.8%和2.6%。三是重大项目有序推进。截至目前,亿元以上重点工业项目调度工作推进良好,各地项目汇总上报情况逐步规范化和清晰化,据调度,1-11月,全省亿元以上正常推进的工业项目数为507个(含未入统项目),较1-10月增加37个,完成工业投资656.1亿元,占年度计划投资的78.2%,较1-10月提高16.2个百分点。

(二)产业园区保持良好发展势头。1-11月,全省100个产业园区成长工程有序推进,产业园区发展持续向好。一是工业总产值快速增长。随着上半年入规企业生产步入正常及数据的汇总,园区工业总产值保持较快增长,累计完成规模以上(2000万元口径及以上)工业总产值8640亿元,税收完成595亿元,新增从业人员150975人。二是投资和项目建设加快推进。累计完成工业投资(500万元及以上口径)2253亿元;全省园区累计签约项目2063个,累计签约资金4710亿元,入园项目1905个,开工项目1808个,投产项目956个。三是承载能力进一步增强。建成标准厂房415万平方米,累计建成标准厂房4024万平方米,入驻率为92%;建成污水处理设施29个,日处理能力达33.57万吨/日。

    
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